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券商再融资变道 配股模式受青睐

时间:2019-10-17 06:06来源:股票学习网 作者:admin 点击:
10月15日, 国元证券 公布《2019年度配股公开发行证券预案》,拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,计

摘要:10月15日, 国元证券 公布《2019年度配股公开发行证券预案》,拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,计划募资金额不超过55亿元。这是国元证券在今年4月16日公布终止发行 可转债 计划后,重新启动的再融资方案。 据Wind统计,今年以来公布配股预案...

  10月15日,国元证券公布《2019年度配股公开发行证券预案》,拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,计划募资金额不超过55亿元。这是国元证券在今年4月16日公布终止发行可转债计划后,重新启动的再融资方案。

  据Wind统计,今年以来公布配股预案的上市券商包括招商证券天风证券山西证券东吴证券和国元证券。其中,国元证券和山西证券均为先计划发行可转债,在可转债发行计划终止后,再启动了配股募资方案。

  2018年4月3日,山西证券公布可转债预案,计划募资不超过30亿元。2018年10月17日,山西证券调整了可转债发行规模,将募资金额调减至不超过28亿元。但调减规模并未促使可转债顺利发行,2019年3月27日,,山西证券发布终止发行可转债的公告。

  国元证券2018年5月18日公布发行可转债的预案,计划募资不超过60亿元。但是审核情况并不乐观。2018年11月20日,国元证券公告称,证监会对国元证券公开发行可转换公司债券申请进行了审核,会议审核结果为暂缓表决。2019年4月16日,国元证券公布可转债发行计划终止,公告中提到“综合考虑审核期间资本市场情况和公司经营情况发生的变化,公司决定终止本次公开发行A股可转换公司债券事项”。

  一位熟悉项目申报规则的券商人士介绍,根据证监会公布的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》相关规则,主板(含中小企业板)上市公司发行可转债的条件包括:(一)最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%;(二)本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的40%;(三)最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息。这位券商人士解释:“第一点是比较常见的不符合持续发行条件的原因。”

  据Wind统计,今年发布配股计划的券商包括招商证券、天风证券、山西证券、东吴证券、国元证券,合计拟募资金额上限为410亿元,而去年推进配股计划的券商仅有国海证券国信证券(2018年5月终止),其中国海证券拟募资不超过50亿元,从数据上可以看出,配股正在成为年内券商募资渠道的新宠。

  一位大型券商非银分析师认为,配股募资受募资时机和所属行业经营情况影响较大,在市场行情回暖时发行成功率较高。此外,由于证券行业十分依赖核心资本的扩张,在市场回暖、券商加速发展重资本业务的背景下,证券公司普遍有了更高的募资需求。

  除了“变道”配股募资,还有券商转向了定增募资。中原证券早在2017年4月7日公布了发行可转债预案,但当年6月收到监管意见书,2018年1月16日公告称,公司收到证监会同意中止审查可转债发行的申请,中原证券发行可转债的计划暂时搁浅。2019年4月19日,中原证券重启再融资计划,转向定增募资,募资总额不超过55亿元。


(责任编辑:http://www.dhjsw.com)
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